ЗАО "Факторинговая компания "Еврокоммерц" планирует провести IPO на 1 млрд долл. осенью 2008 года. Как сообщил журналистам президент компании Григорий Карповский в ходе пресс-конференции, размещаться будут пакеты всех акционеров на пропорциональной основе. Объем выводимых на биржу акций он не уточнил.

Площадкой для IPO может стать как московская, так и лондонская фондовые биржи, отметил Г.Карповский. Одним из организаторов размещения будет "Тройка Диалог". "Еврокоммерц" также ведет переговоры с JP Morgan, но они еще не завершены.

Компания также планирует привлечь исламский кредит на 200 млн долл. в первом полугодии, не исключает проведения секьюритизации факторинговых платежей на 300 млн долл. ФК "Еврокоммерц" является крупнейшей в России факторинговой компанией, специализирующейся на приобретении платежных требований у поставщиков товаров и услуг в обмен на предоставление краткосрочных займов, позволяющих покрывать коммерческие кредиты и предотвращать несоответствия активов и пассивов по срокам. Предоставляет услуги факторинга на территории России и СНГ.

Источник: Финмаркет