Факторинг: с чем его едят.
До кризиса российский рынок факторинга динамично развивался, удваиваясь каждый год, затем ситуация изменилась: в кризис снижение объемов составило 30-40%. И только в 2010 году рынок факторинга начал восстанавливаться. Основная причина — поиск дополнительных источников финансирования, считает руководитель корпоративного блока Банка "Уралсиб" Дмитрий Костылев.
О тенденциях рынка факторинга рассказал гость из Екатеринбурга, начальник отдела поддержки и развития клиентов Банка "Национальная факторинговая компания" Сергей Шерер. По его словам, в посткризисное время вырос спрос на индивидуальные услуги (например, стало востребованным 100% финансирование, а не 90%), ускоренное финансирование, покупка дебиторской задолженности, то есть факторинг без регресса, когда "дебиторка" покупается и клиент может списать задолженность с баланса. Клиенты стали более чувствительными к стоимости услуг, за ту же цену требуют дополнительных опций и льгот.
В Тюмени такая услуга, как факторинг, представлена достаточно ограниченно. Управляющий филиалом ОАО КБ "Открытие" Владимир Королев приводит статистику: доля российских предприятий, использующих факторинг в своей деятельности, не превышает 1%. Анна Батурина (директор "Азбуки финансов") подтвердила: изучив рынок, консалтеры пришли к выводу, что продукт в Тюмени практически не представлен, один из клиентов ничего не смог выбрать из предложенного и в итоге взял овердрафт.
Основная причина низкой востребованности факторинга — слабая информированность, считают участники круглого стола. Многие бизнесмены просто не знают, что это такое и с чем его едят. "Я в своей деятельности часто сталкиваюсь с тем, что клиенты не понимают, что такое факторинг. Именно это препятствует его развитию в регионах. Здесь необходим ликбез, - отмечает руководитель по развитию факторинга филиала Альфа Банка в Тюмени Галия Руднева. - Факторинг нужно презентовать, рассказывать его преимуществах, схеме выдачи".
Клиенты предпочитают использовать уже знакомые способы финансирования, в частности, овердрафт. Управляющий филиалом "Тюменский" ОАО "Собинбанк" Олег Максимов говорит: "Клиенты идут по упрощенному пути, несмотря на то, что факторинг гораздо выгоднее и удобнее для пополнения оборотного капитала". Директор бизнес-подразделения ОАО АБ Финанс Банк Оксана Карманова добавила, что многих отпугивает в факторинге объем документооборота.
Получается, что предприниматели не понимают, в чем заключается разница между овердрафтом, к которому они привыкли, и факторингом. Так, коммерческий директор компании "Сити-Пресс" Денис Ходанович сказал, что последние пять лет компания пользуется овердрафтом. "Когда я спрашиваю о факторинге, мне отвечают: у нас есть овердрафт. Это как если бы я спрашивал часы наручные, а мне бы сказали: у нас есть настенные. И действительно - если у меня есть овердрафт, зачем мне факторинг? Это одно и то же? Или разные вещи?" - спрашивает Ходанович.
Факторинг - это не только финансирование дебиторской задолженности клиента, это комплекс услуг, включающий управление дебиторской и кредиторской задолженностью, коллекторские услуги. Основным плюсом факторинга является то, что деньги поставщикам клиента поступают сразу, их оборот денежных средств не останавливается. Кроме того, клиентам не надо тратить время на анализ состояния своих контрагентов. Это выгодно для торговых сетей, которые вынуждены работать с отсрочкой платежа, сервисных компаний нефтегазовой отрасли или строителей, отмечает Галия Руднева. Здесь главное — наличие контракта и острочки платежа (не просроченной). Руководитель по развитию факторинга Промсвязьбанка Евгений Ненько добавил, что в их банке прдусмотрены специальные предложения для поставщиков сетей.
Иногда банки или факторинговые компании анализируют, прежде всего, контрагентов клиента, на его финансовое состояние обращают внимание в меньшей степени. Так что если компания закредитована, ей будет выгоден факторинг. Начальник управления факторинга Альфа Банка (Москва) Алексей Жуков добавил, что в факторинге не нужен залог, страхование, банки обращают внимание на частоту и объемы поступлений на счет клиента от контрагентов.
Вопрос, увеличивает ли факторинг долговую нагрузку, остался открытым. Одни участники круглого стола утверждали, что факторинг в любом случае ставится на балансовые счета, другие — на внебалансовые в зависимости от наличия регресса.
При этом факторинг по стоимости дороже овердрафта, иногда в два раза, ведь банку или факторинговой компании приходится принимать на себя риски не только клиента, но и его контрагентов. Плюсы факторинга четко обрисовал Сергей Шерер. По его словам, факторинг нужен компаниям, которые хотят резко, качественно вырасти, выйти на новый рынок, расширить ассортимент продукции, нарастить клиентскую базу, увеличить обороты. Если сумма отгрузок возрастает, то пропорционально вырастает сумма финансирования по факторингу, соответственно, увеличиваются объемы продаж. Если овердрафт — это финансирование под прошлую выручку, то факторинг — под будущую. Получается, что использование факторинга может принести выгоду предприятию в среднесрочной перспективе.
Руководитель по развитию факторинга Промсвязьбанка Евгений Ненько привел пример установления лимитов: берется среднемесячная выручка по конкретному дебитору, лимит устанавливается исходя из оборачиваемости. Если выручка составляет 1 млн рублей, а отсрочка платежа - 90 дней, то фактический лимит будет 3 млн рублей. Стоит это от 10 до 20% годовых, точный размер зависит от контрагентов, качества сделок и т. д.
Представители банков считают, что не нужно ждать, пока клиенты созреют до этого вида услуг, нужно идти к ним самим и разяснять преимущества использования факторинга. Заместитель управляющего филиалом Банка ВТБ Евгений Комогоров считает, что спрос надо формировать. "Многие люди не знают, не понимают и не видят плюсы этого продукта в своем бизнесе и часто идут за классикой, - отмечает он. - Здесь нужно активно продавать, предлагать клиентам решение их проблем". Алексей Жуков согласился с ним: "Мы хотим создавать себе рынок. Будем искать потенциальных дебиторов и клиентов сами".
Как вариант — предложение факторинга в компексе с другими финансовыми услугами. Евгений Ненько отметил, что Промсвязьбанк в этом отношении будет активно использовать кросс-продажи.
Кроме факторинга есть и другие способы финасирования предприятий. Заместитель директора управления кредитных продуктов Западно-Сибирского банка Сбербанка России Оксана Попова отметила, что существует много других продуктов, которые проще, понятнее и дешевле, чем факторинг: "Есть беззалоговые кредиты до одного миллиона рублей, без обеспечения, под поручительство конечного бенефециара, при этом деньги могут использоваться на любые цели". По ее словам, Сбербанк сегодня не оказывает услуги по факторингу, хотя потребность в нем есть. Банк удовлетворяет эту потребность, предлагая продукты, схожие с факторингом. "Мы кредитуем подрядчиков под залог дебиторской задолженности крупнейших нефтегазовых компаний, - говорит Попова. - Здесь, как и в факторинге, нет обеспечения: мы берем ограниченное право по контракту. В 2009–2010 годах мы реализовали сделки на десятки миллиардов рублей. Пока это были клиенты в основном из крупного и среднего бизнеса. В этом году мы планируем предложить продукт для небольших подрядчиков нефтегазовых компаний".
Одним из источников финансирования могут служить микрозаймы Фонда микрофинансирования Тюменской области. Как рассказала его директор Татьяна Матвейчук, микрозаймы выдаются на условиях срочности, возвратности и платности. Предприятия малого и среднего бизнеса могут получить от 1 до 12 млн рублей, обязательное обеспечение – поручительство физических или юридических лиц, залог движимого или недвижимого имущества. "Уже очевидно, что продукт востребован - за десять дней декабря было выдано более 16 миллионов рублей. Особенно интересно это финасирование будет торговым организациям, потому что займы выдаются быстро и могут использоваться на пополнение оборотных средств", - говорит Матвейчук.
В итоге все участники круглого стола пришли к выводу, что одна из задач сегодня – это популяризация факторинга, его продвижение, повышение грамотности бизнесменов. Как решение — можно организовать круглые столы по этой теме, мастер-классы, консультации с помощью представителей органов власти, деловых ассоциаций.
Источник: Вслух.ru