115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Крупнейшие факторинговые компании в 2007 году

28.03.2008
Крупнейшие факторинговые компании по количеству заключённых договоров в 2007г.
Компания Количество заключённых договоров факторинга в 2007г., шт. Изменение за год, % Доля договоров заключённых по регионам (без учёта Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО), % Объем уступленных прав требований Фактору в 2007г., тыс. руб. Изменение за год, % Средний объем уступленных прав требований Фактору по одному договору, тыс. руб. Объем предоставленного Фактором финансирования в 2007г., тыс. руб. Изменение за год, % Средний объем предоставленного Фактором финансирования по одному договору, тыс. руб. Портфель уступленных прав требований Фактору на 01.01.08, тыс. руб. Изменение за год, % Количество городов в России, в которых есть представительство факторинговой компании на 01.01.08, шт. Общее количество представительств факторинговой компании на 01.01.08, шт. Изменение за год, %
1 Еврокоммерц* 1 795 133.72 60.67 120 961 605.7 83.04 67 388.1 120 244 605.7 113.40 66 988.6 29 249 000.0 407.88 55 57 35.71
2 МФК Траст 925 142.78 89.62 20 263 179.4 226.82 21 906.1 17 623 707.6 230.59 19 052.7 4 492 519.7 103.37 63 63 26.00
3 Северная Казна 638 132.00 100.00 464 526.0 100.55 728.1 526 655.0 90.98 825.5 97 138.0 203.57 8 38 0.00
4 Промсвязьбанк 587 62.15 76.15 96 900 054.0 85.00 165 076.8 76 863 362.0 76.69 130 942.7 18 281 914.0 118.47 42 42 7.69
5 Национальная Факторинговая Компания 585 40.96 н.д. 62 118 645.0 30.11 106 185.7 47 287 825.0 34.29 80 833.9 7 435 497.0 18.75 22 22 22.22
6 Металлинвестбанк 119 205.13 6.72 5 006 866.0 236.83 42 074.5 4 344 297.0 254.97 36 506.7 1 255 343.0 191.46 4 4 100.00
7 Юникредит Банк 112 646.67 0.00 13 756 743.3 274.67 122 828.1 11 721 324.1 256.56 104 654.7 3 487 217.3 427.66 23 23 155.56
8 Финансовый партнер 97 -27.07 н.д. 191 564.0 66.59 1 974.9 164 295.0 64.31 1 693.8 103 672.0 57.77 2 2 100.00
9 Стройкредит Факторинг 84 -43.24 29.76 15 664 780.0 44.25 186 485.5 13 306 893.0 42.89 158 415.4 2 198 468.0 98.35 11 11 н.д.
10 ТрансКредитФакторинг 73 -50.00 23.29 14 591 066.3 262.36 199 877.6 12 131 959.6 241.29 166 191.2 3 209 380.6 138.31 6 6 20.00
11 Московский Кредитный Банк 62 31.91 н.д. 12 600 000.0 472.73 203 225.8 10 800 000.0 500.00 174 193.5 1 900 000.0 137.50 н.д. н.д. н.д.
12 Татфондбанк 59 84.38 н.д. 2 573 000.9 351.34 43 610.2 2 315 700.8 346.82 39 249.2 427 862.4 149.70 11 11 22.22
13 Русский Банк Развития 41 241.67 48.78 2 239 900.0 669.43 54 631.7 1 832 930.0 667.88 44 705.6 530 000.0 728.12 5 5 400.00
14 Петрокоммерц 37 60.87 27.03 54 069 813.0 9.47 1 461 346.3 44 066 011.0 9.74 1 190 973.3 9 533 826.0 -6.34 18 18 0.00
15 Северный Морской Путь 29 314.29 34.48 2 288 764.0 676.11 78 922.9 2 020 194.0 700.07 69 661.9 572 748.0 642.57 5 5 н.д.
16 УБРР** 25 н.д. н.д. 73 650.1 н.д. 2 946.0 59 987.6 н.д. 2 399.5 24 140.8 н.д. 3 8 н.д.
17 БСЖВ 23 н.д. н.д. 12 237 150.0 н.д. 532 050.0 10 395 280.0 н.д. 451 968.7 1 896 982.0 н.д. н.д. н.д. н.д.
18 СДМ-Банк 21 250.00 0.00 420 000.0 530.51 20 000.0 336 000.0 530.51 16 000.0 24 000.0 -42.86 2 н.д. н.д.
19 СКБ-Банк 19 11.76 94.74 4 596 639.0 306.35 241 928.4 3 556 313.0 254.31 187 174.4 511 400.0 15.17 42 83 8 200.00
20 Союз 18 -57.14 38.89 7 657 350.0 109.36 425 408.3 6 412 077.0 107.90 356 226.5 1 228 892.0 53.20 н.д. 6 0.00
21 Артереал Групп 15 н.д. н.д. 237 307.0 н.д. 15 820.5 213 577.0 н.д. 14 238.5 81 040.0 н.д. н.д. н.д. н.д.
22 Москоммерцбанк 14 7.69 н.д. 1 739 035.5 80.81 124 216.8 1 358 887.3 72.05 97 063.4 418 455.8 113.00 н.д. н.д. н.д.
23 Центрокредит 11 266.67 н.д. 3 296 342.0 -18.56 299 667.5 3 216 832.0 -19.68 292 439.3 507 063.0 -34.39 1 н.д. н.д.
24 Казанский 3 200.00 0.00 554 138.0 22.48 184 712.7 496 385.0 23.13 165 461.7 141 658.0 118.82 2 3 50.00
25 Новикомбанк 3 200.00 н.д. 33 628.0 971.30 11 209.3 28 833.0 980.70 9 611.0 11 120.0 530.39 н.д. н.д. н.д.
26 Ухтабанк 2 100.00 100.00 111 468.0 4 869.59 55 734.0 96 424.0 4 208.49 48 212.0 27 070.0 н.д. 0 0 н.д.
  *В общем количествое представительств факторинговой компании на 01.01.08 учитываются выделенные компании на Украине и в Казахстане.
  **В объеме портфеля на 01.01.08 учтена сумма резервов в размере 1208,303 тыс. руб.

Лидером рейтинга по количеству заключенных договор факторинга за 2007 год с ростом в 133,72% стала компания «Еврокоммерц» с количеством 1795 шт. Второе место в рейтинге занимает МФК «Траст» с самым впечатляющим ростом в top5 в 142,78%, до 925. Тройку лидеров замыкает компания «Северная Казна», которой за год удалось заключить 638 договоров, что на 132,00% больше, чем годом ранее.

Основным негативным фактором, повлиявшим на рост рынка стал мировой финансовый кризис, ограничивший финансирование Факторов. «Тенденции роста рынка сохранились, хотя динамика оказалась ниже прогнозируемой на 25% из-за кризиса ликвидности на мировых рынках капитала, продолжающегося с августа 2007 года, - говорит генеральный директор компании «Стройкредит Факторинг» Людмила Нестерова. - Наблюдалось реальное повышение стоимости всех банковских услуг, временная приостановка финансирования клиентов некоторыми факторинговыми компаниями, зависящими от зарубежных ресурсов».

Точками роста концентрации факторинговых услуг выступают крупные центры при том, что во многих регионах рынок до сих пор остается свободным. Это определило направление дальнейшего развития рынка факторинга, выразившееся в экспансии многих Факторов в регионы. «По нашим оценкам, на рынке факторинга работают не более 30 игроков. Конкуренции на наш взгляд, пока нет, во всяком случае, на региональном рынке конкуренция ощущается весьма слабо, - говорит директор по маркетингу МФК «Траст» Людмила Климанова. - Сегодня во многих крупных регионах работают не более 5 компаний и банков, предлагающих факторинг. Этого очень мало, чтобы говорить о существовании настоящей конкуренции между Факторами - пока мы работаем на всех, на развитие услуги».

Низкая концентрация рынка и высокий спрос на услуги факторинга привлекает новых участников. «Еще одна тенденция развития - выход на рынок факторинга или подготовка к появлению новых игроков из числа крупных банков», - отмечает Людмила Климанова.

По мнению генерального директора «Стройкредит Факторинг», четверка лидеров факторинга однозначно не изменится в 2008 году. "На рынке появляются потенциально сильные игроки, однако результаты их работы пока скромны. Новичкам трудно угнаться за лидерами. Факторинг — это высокотехнологичный бизнес, требующий значительных инвестиций и отлаженных технологий", - объясняет г-жа Нестерова.

Основными областями конкуренции у большинства компаний остаются сервис и «продуктовый» ряд, некоторые компании также используют ценой демпинг. Стратегия развития компаний на рынке различна, что и определяет их позиционирование. Компании, работающие на рынке уже несколько лет, стараются конкурировать в области сервиса и широкой продуктовой линейки, выводя на рынок новые, эксклюзивные программы. При этом молодые компании часто используют ценовые факторы. «Текущий рост рынка неравномерный – у кого-то меньше, а у кого-то существенно больше. Это объясняется тем, что часть игроков делает ставку на долгосрочную перспективу развития, делая акцент, на совершенствование технологий, сервиса и специализированного риск-менеджмента, а другая часть всеми силами наращивает текущую клиентскую базу, планируя перекрыть возможные риски постоянным притоком новых клиентов, - говорит заместитель председателя правления «Национальной Факторинговой Компании» Антон Мусатов. - Соответственно, закономерно присутствует разница между игроками рынка – в уровне и качестве факторингового сервиса, который подразумевает в реальности, а не декларативно - управление дебиторской задолженностью, покрытие кредитный рисков по покупателям, информационно-аналитическое обслуживание, клиентский сервис, дистанционное обслуживание и т.п.»

В портфелях многих компаний за прошлый год значительно увеличилась доля безрегрессного факторинга, что говорит о высоком спросе на подобные продукт, отмечает директор департамента факторинговых операций «Промсвязьбанка» Виктор Носов. «Данный факт является свидетельством положительного развития рынка факторинга, т.к. в Европе объем операций по факторингу без регресса в портфеле фактора составляет порядка 90%. В России на данный момент в портфеле Факторов превалирует факторинг с регрессом», - уверен г-н Носов.

По мнению Людмилы Климановой, имеет место тенденция к четкому определению участниками рынка своей целевой ниши – выделение клиентских сегментов, как в региональном разрезе, так и в зависимости от размера бизнеса и обслуживаемых отраслей экономики. Наиболее перспективными клиентами при этом выступают предприятия малого и среднего бизнеса. «Среднестатистический клиент факторинга это предприятие, относящееся к нише среднего бизнеса с объёмом уступленных денежных требований порядка 100 млн руб. в год. Но хотелось бы отменить существенное увеличение доли предприятий малого бизнеса в совокупном объеме», - говорит Виктор Носов.

Рынок факторинга в 2008 году будет по прежнему весьма привлекательным. При этом естественно, что усиление конкуренции обернется повышением качества продуктов и сервиса. «Думаю, в 2008 году стоит ожидать увеличения количества участников факторингового рынка, как за счет появления российских компаний, так и за счет прихода иностранных игроков. Факторы будут развивать неценовые конкурентные преимущества: сокращать сроки принятия решений о возможности финансирования, предоставлять факторинг клиентам вне зависимости от территориального расположения клиента и его дебиторов, увеличивать ассортимент услуг, повышать качество сервиса для клиентов», - предполагает г-н Носов.

Директор по маркетингу МФК «Траст» также отмечает, что основными тенденциями 2008 года будет дальнейшая концентрация игроков факторингового рынка и усиление принадлежности к банковским группам, т.к. факторинг без постоянного притока финансирования развиваться не может. Эксперт также предполагает, что продолжится дальнейшая ориентация на сегмент среднего и малого бизнеса, развитие сервисом и специальных предложений для данного сегмента клиентов, а также ориентация на работу с регионами, как наиболее перспективным рынком для развития факторинговых услуг.

Рейтинг подготовлен в рамках НФР

Источник: РБК.Рейтинг


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

АФК приглашает к обсуждению проекта модернизации законодательства о факторинге.
13.02.2012

Aссоциация факторинговых компаний информирует кредитные организации и специализированные компании о новой редакции проекта закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского...

Консультации экспертов ГАРАНТа
30.08.2019
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ООО из ЕГРЮЛ. ООО до истечения трехмесячного срока обратилось к своему должнику с уведомлением о заключении им договора уступки права т...