RAEX (Эксперт РА): рынок факторинга в 2016 году продемонстрирует нулевую динамику по базовому прогнозу
«Тройка лидеров российского рынка факторинга остается неизменной уже на протяжении нескольких лет подряд, – отметил управляющий директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. – В совокупности доля трех крупнейших Факторов за год изменилась незначительно, составив около 52%. Большинство компаний, предоставивших данные RAEX (Эксперт РА), по сравнению с результатами 2014 года показали падение объемов уступленных денежных требований». На 9 п. п. по итогам 2015 года упала доля сделок с торговыми предприятиями. Быстрее всего торговый факторинг сокращался в Москве, традиционно формировавшей порядка 50–60% оборота рынка в 2010–2014 годах.
Аналитики отмечают, что сокращение потенциала торгового сегмента стимулирует лидеров рынка искать возможности для встраивания факторинга в деятельность новых крупных клиентов из производственного сектора. В результате доли сделок в сферах обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства увеличились соответственно с 32 до 39% и с 2 до 4%. Также сокращение рынка в 2015 году сопровождалось снижением доли, приходящейся на сделки с субъектами малого и среднего бизнеса.
Согласно исследованию, поддержку объемным показателям рынка окажут работа с поставщиками продуктовых сетей благодаря расширению применения электронного факторинга и крупные сделки (в том числе с компаниями, ранее не использовавшими факторинг). При этом лидировать по обоим указанным направлениям будут Факторы, являющиеся либо системно значимыми кредитными организациями, либо их дочерними компаниями. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА) рынок факторинга в 2016 году продемонстрирует нулевую динамику.
Таблица. Топ-10 российских Факторов по объему уступленных им денежных требований по итогам 2015 года
| Место Фактора по итогам 2015 года | Место Фактора по итогам 2014 года | Наименование Фактора | Рейтинги кредитоспособности от RAEX (Эксперт РА) на 30.03.2016 | Объем уступленных денежных требований в 2015 году, млн рублей | Темпы прироста объема уступленных требований в 2015 году по сравнению с 2014 годом, % | Объем портфеля Фактора на 01.01.2016, млн рублей |
| 1 | 1 | ООО ВТБ Факторинг | - | 440 980,1 | 1,1 | 100 771,4 |
| 2 | 2 | ПАО «Промсвязьбанк» / компания «Промсвязьфакторинг» | - | 355 360,4 | -16,8 | 48 386,8 |
| 3 | 3 | АО «АЛЬФА-БАНК» | - | 158 635,3 | -22,9 | 27 813,2 |
| 4 | 8 | ПАО Банк «ФК Открытие» | - | 145 293,8 | 94,5 | 16 667,1 |
| 5 | 6 | Группа ГПБ | А+ (III) / А++[1] | 127 808,9 | 46,0 | 16 310,3 |
| 6 | 7 | Группа компаний НФК | - | 72 637,5 | -13,5 | 11 972,0 |
| 7 | - | ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ» | - | 60 083,7 | н. д. | 10 552,8 |
| 8 | 5 | ООО «РБ Факторинг» | - | 55 105,5 | -43,0 | 8 902,3 |
| 9 | 9 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | - | 54 770,0 | -15,5 | 5 229,0 |
| 10 | 12 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | А+ | 49 946,7 | -8,5 | 7 232,7 |
Источник: RAEX(Эксперт РА), по данным анкет Факторов
[1] Указаны рейтинги кредитоспособности ООО «ГПБ – факторинг» и Банк ГПБ (АО).