Посетите новый портал о наших услугах факторинговой компании. Перейти

115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

UniCredit купил четверть сети супермаркетов "Самохвал" за 50 млн евро

18.04.2008

Участники рынка отмечают, что случаи, когда банк-консультант сам покупает долю в активе, который помогает продавать,   редкость.

Структуры итальянской UniCredit Group купили 25% плюс одну акцию ЗАО "Самохвал" за 50 млн евро, рассказал источник в одном из инвестбанков. Продавалась допэмиссия акций, уточнил он. Владелец холдинга "Самохвал" Дмитрий Кувшинов (ему принадлежало 100% ЗАО) подтвердил, что "сделка на завершающей стадии, закроется до конца месяца". Директор инвестбанковского подразделения "UniCredit-Атон" Александр Григорьев не стал комментировать сделку "до выхода пресс-релиза".

По словам Дмитрия Кувшинова, ЗАО "Самохвал"   вновь созданная компания, которая теперь является головной в холдинге. ЗАО владеет несколькими компаниями   ООО "Самохвал", ООО "У Кота", ООО "Дек Холдинг", которые владеют розничным бизнесом сети "Самохвал", ее недвижимостью и занимаются девелопментом торгово-развлекательных центров. Производственные активы "Самохвала" (владеет контрольным пакетом Таганского мясокомбината и др.) оформлены на другие юридические лица и в сделку не вошли, сообщает Кувшинов.

Все деньги будут направлены на развитие сети и реструктуризацию долга   по итогам 2007 года соотношение долг/EBITDA холдинга составляло 5, отмечает бизнесмен. В меморандуме к размещению облигаций "Самохвала" говорится, что к 2008 году планируется снизить этот показатель до 2,5. На сайте компании сообщается, что в этом году холдинг намерен открыть 30 супермаркетов и пять торгово-развлекательных центров в Тверской, Ярославской, Липецкой, Рязанской областях. К 2009 году компания намерена увеличить сеть супермаркетов и торгцентров до 100 в Московской области и регионах Центрального федерального округа.

Группа компаний "Самохвал" основана в 2001 году, управляет более 65 одноименными супермаркетами, мини-маркетами и 10 ТЦ в Москве и области. Оборот группы в 2007 году   более $310 млн. Весь рынок продуктового ритейла в Москве, по данным столичного департамента потребительского рынка и услуг, оценивается в $100,54 млрд.

Итальянская группа UniCredit входит в десятку крупнейших финансовых организаций Европы по размеру рыночной капитализации (84 млрд евро), общим активам и доходам. В России группа начала работу с покупки ИК "Атон" и Международного московского банка (ММБ) в середине 2007 года. В конце года состоялся ребрендинг обеих компаний: "Атон" получил название "UniCredit-Атон", а ММБ был переименован в Юникредит Банк.

"Самохвал" ищет покупателя на блокпакет акций уже больше года: осенью 2006 года Дмитрий Кувшинов нанял для этого "Атон". Примерно год назад к сети проявил интерес фонд Alfa Capital Partners (CP), который по итогам due diligence предложил за 25% "Самохвала" примерно $100 млн, рассказывают источники в "Атоне". Сделка с Alfa CP не состоялась, так как стороны "не сошлись в параметрах", сообщал тогда Дмитрий Кувшинов. В итоге новый акционер "Атона" группа UniCredit решила сама купить долю в сети, рассказывает собеседник.

Управляющий директор банка "Кит Финанс" Дмитрий Геркусов отмечает, что случаи, когда банк-консультант сам покупает долю в активе, который помогает продавать,   редкость. "Иногда инвестбанк входит в капитал клиента с надеждой в скором времени свой пакет перепродать какому-нибудь фонду либо решает сам заработать на этих инвестициях, если видит перспективы",   рассуждает Геркусов. Управляющий директор "Центринвеста" (владеет 80% долей в Белгородской сети "Меридиан") Игорь Цуканов считает, что годовая доходность инвестиций в продуктовый ритейл может составлять 35-40% годовых.

По информации "Коммерсанта"


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Внедрение ПО по автоматизации факторинговых операций UFSoft
29.06.2008

В начале июня компания United Factors Group и факторинговая компания ООО "А-Фактор", активно развивающая факторинг в партнерстве с ЗАО «Альфа-Банк" (Украина), подписали договор и преступили к адаптации...

Atlantic Risk Management opens Irish office.
01.08.2012

Atlantic Risk Management Services Limited is delighted to announce that it has increased its reach by opening an office in Dublin. Bringing the unique Atlantic capability and know-how to Ireland ...

ВТБ Факторинг финансирует «МРСК Центра и Приволжья»
10.12.2015

ВТБ Факторинг заключил договор о факторинговом обслуживании с компанией «МРСК Центра и Приволжья», входящей в группу «Россети», с первоначальным лимитом 250 млн рублей. В рамках договора...