Райффайзенбанк привлек синдицированный кредит на $1 млрд

Ставка по кредиту составила Либор + 0,65% годовых. Полученные средства планируется направить на общекорпоративное развитие, включая финансирование торговых контрактов клиентов банка.

Организаторами синдиката выступили 11 финансовых институтов: The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, Bayerische Landesbank, Citibank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo Bank Ireland, Landesbank Baden-Wьrtemberg, Mizuho Corporate Bank, Unicredit Group, Wachovia Bank и West LB. Также к синдикату присоединились 13 иностранных банков участников.

Как отметил председатель правления Райффайзенбанка Йоханн Йонах, «данный кредит является крупнейшей синдицированной сделкой для российского финансового института после начала мирового кризиса ликвидности в августе 2007 года. Это также крупнейший синдицированный кредит, привлеченный банком группы «Райффайзен Интернациональ» на рынках Центральной и Восточной Европы».

Отметим, что первоначальная сумма сумма синдикации составляла $850 млн. Однако повышенный интерес рынка к сделке позволил увеличить стартовую сумму и привел к переподписке, в результате которой финальный размер синдикации составил $1 млрд.